Acordo de Aquisio de Frigorfico no Uruguai 62e5c

O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), um dos lderes no Brasil na produo e comercializao de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua tambm nos segmentos de processamento de carne bovina, suna e de aves, comunica que celebrou nesta data uma Promesa de Contratar Sujeta a Condiciones (Promessa de Contratar Sujeita a Condies) sob as leis do Uruguai, estipulando as linhas gerais para a aquisio da totalidade das aes representativas do capital social da PULSA S.A. (Frigorifico Pul), uma sociedade annima com sede no Uruguai e detentora de uma unidade produtiva localizada na provncia de Cerro Largo, prxima capital Melo. A transao ter valor total aproximado de US$ 65.000.000,00, includos os investimentos em modernizao e expanso. Parte do pagamento da aquisio (cerca de US$14 milhes) dever ser realizado atravs da emisso e transferncia de 2.704.000 novas aes BEEF3 ao preo unitrio de R$8,75. A aquisio est ainda sujeita a diversas condies, conforme disposto na Promessa de Contratar Sujeita a Condies, comuns a este tipo de operao, incluindo a realizao de uma due diligence no prazo de 90 dias e a celebrao dos contratos definitivos. O Frigorfico Pul ter uma capacidade de abate total de 1.400 cabeas por dia, aps concluso de investimentos em curso. Est entre os trs maiores do Uruguai, com um faturamento projetado para 2011 na faixa de US$125 milhes a US$145 milhes, sendo 85% das vendas direcionadas a exportao para mais de 40 mercados. O EBITDA pr-forma, aps sinergias a serem extradas, dever atingir aproximadamente US$13,5 milhes em 2011. Estratgias contnuas de aproximao e fidelizao dos pecuaristas garantem estabilidade no fornecimento de matria prima, um dos principais diferenciais na gesto da companhia. O Frigorfico Pul est localizado em uma regio privilegiada do Uruguai, com o a um plantel de mais de 2 milhes de cabeas em um raio de 200 km de distncia, em sua maioria Hereford e Angus. Possui certificaes ISO 9000, ISO 22000, aprovao de carne orgnica para Unio Europia e Estados Unidos e permisso de uso do Selo USDA para os Estados Unidos. De acordo com o USDA, o Uruguai representa hoje o 15 maior produtor mundial e o 7 maior exportador de carne bovina do mundo, exportando para mais de 40 mercados e para regies que hoje o Brasil no atinge, como Estados Unidos e Canad. Seu rebanho estimado em aproximadamente 11 milhes de cabeas e atingiu um volume de abate de aproximadamente 2,3 milhes de cabeas em 2010. O consumo per capta uruguaio estimado em 55 kg/pessoa/ano. O Uruguai destaca-se pela forte coordenao da cadeia de produo bovina e considerado referncia na integrao entre produo e respeito ao meio ambiente. O Minerva incrementa mais uma vez seus os de expanso internacional, reafirmando sua estratgia de diversificao geogrfica e participao em novos mercados. A globalizao das operaes oferece vantagens competitivas para incremento de negcios, mitigao de riscos e arbitragem dos mercados. A Companhia tambm informa que a presente aquisio potencial constituiria investimento relevante, para fins do artigo 256, inciso I da Lei das S.A.. A Companhia manter seus acionistas informados acerca dos desdobramentos da operao medida que evoluam os os da due diligence e da negociao dos contratos definitivos, a fim de atender legislao vigente, incluindo o cumprimento das referidas regras especficas sobre investimento relevante. Fonte: MINERVA S.A.. 19 de janeiro de 2011.